《小微企业贷款调查技术》王团结 | PDF下载|ePub下载

目录

前言　“中西医结合”调查法

第1章　资产负债表分析　/ 1

1.1　固定资产：有恒产者有恒心　/ 3

1.1.1　有恒产者有恒心　/ 3

1.1.2　房地产调查　/ 4

1.1.3　汽车的“光环效应”　/ 7

1.1.4　机器设备调查　/ 9

1.1.5　案例分析　/ 12

1.2　存货：企业经营的“脉象”　/ 16

1.2.1　存货的清查方法　/ 16

1.2.2　存货造假的方式　/ 17

1.2.3　以存货为中心的财务分析　/ 22

1.3　应收账款：看不见的资产　/ 26

1.3.1　应收账款的查证方式　/ 26

1.3.2　应收账款查证的内容　/ 28

1.3.3　以应收账款为中心的财务分析　/ 29

1.4　负债：压垮骆驼的稻草　/ 31

1.4.1　合理利用金融杠杆　/ 31

1.4.2　从众心理是金融行业的大敌　/ 32

1.4.3　过度融资　/ 33

1.4.4　隐性负债　/ 34

1.4.5　应付账款分析　/ 41

1.4.6　担保圈风险分析　/ 42

1.4.7　关联企业负债分析　/ 44

1.4.8　负债的变动分析　/ 45

第2章　利润表分析　/ 49

2.1　销售收入的调查方法　/ 49

2.1.1　通用核定方法　/ 49

2.1.2　专用核定方法　/ 53

2.1.3　以销售收入为核心的财务分析　/ 58

2.2　利润核算方法　/ 59

2.2.1　成本费用核算法　/ 59

2.2.2　同业比较法　/ 61

2.2.3　权益校验法　/ 62

2.3　透视盈利能力:竞争战略与竞争优势　/ 62

2.3.1　看透庞氏骗局、僵尸企业　/ 63

2.3.2　小微企业的分散产业结构　/ 64

2.3.3　三种基本竞争战略　/ 67

2.3.4　竞争优势：五力模型　/ 73

2.3.5　商业模式　/ 77

第3章　现金流量表分析　/ 80

3.1　现金流的调查方法　/ 81

3.2　伪造现金流的方法　/ 83

3.3　现金流分析　/ 85

3.4　贷款资金流向　/ 86

3.5　还贷过桥资金　/ 87

3.6　还款方案要与现金流吻合　/ 90

第4章　天时　/ 93

4.1　天象：行业分析的作用　/ 94

4.1.1　时势造英雄　/ 94

4.1.2　行业分析的作用　/ 96

4.1.3　信贷行业分析的特殊性　/ 99

4.1.4　行业信贷风险管理需要澄清的误区　/ 100

4.2　信贷周期：寒来暑往　/ 102

4.2.1　上海钢贸行业案例反思　/ 103

4.2.2　经济周期的形成　/ 106

4.2.3　行业的周期性分类　/ 112

4.2.4　怎样防范周期性行业风险　/ 116

4.3　行业生命周期：盛极而衰　/ 122

4.3.1　行业生命周期　/ 124

4.3.2　行业生命阶段的区分标准　/ 133

4.3.3　对于不同生命周期行业的差异化授信政策　/ 133

4.4　产业政策：“借东风”　/ 140

4.4.1　产业政策为什么会失败　/ 142

4.4.2　三种产业政策　/ 145

第5章　地利　/ 149

5.1　地区供应链　/ 149

5.1.1　工业区位理论　/ 151

5.1.2　产业链　/ 153

5.1.3　产业集群　/ 156

5.1.4　产业转移　/ 158

5.2　城市商圈　/ 161

5.2.1　商户业态　/ 162

5.2.2　中心地（商圈）理论　/ 163

5.2.3　店铺选址　/ 166

5.3　地区信用环境　/ 167

5.3.1　信用环境的重要性　/ 168

5.3.2　决定信用环境的两大要素　/ 169

5.3.3　信用环境的变化　/ 170

第6章　人和　/ 175

6.1　企业家精神　/ 175

6.1.1　银行是为企业家服务的　/ 175

6.1.2　创新精神　/ 177

6.1.3　冒险精神　/ 182

6.1.4　敬业精神　/ 184

6.2　企业生命周期　/ 187

6.2.1　企业生命周期理论　/ 188

6.2.2　企业变老的原因　/ 189

6.2.3　企业生命周期理论在授信方面的应用　/ 191

6.2.4　初创期：潜龙在渊　/ 193

6.2.5　成长期：跃龙在渊　/ 194

6.2.6　成熟期：飞龙在天　/ 200

6.2.7　衰退期：亢龙有悔　/ 202

6.3　多元化经营风险　/ 206

6.3.1　多元化成功概率极低　/ 207

6.3.2　多元化成功的条件　/ 210

6.3.3　多元化转型的风险　/ 212

第7章　贷款调查方法　/ 215

7.1　当事人陈述：实话好说，谎话难编　/ 215

7.1.1　问前的准备　/ 216

7.1.2　问的节奏　/ 218

7.1.3　问的技巧　/ 224

7.1.4　交叉询问技术　/ 229

7.1.5　客户几种常见的表演套路　/ 230

7.1.6　调查人员的常见错误　/ 236

7.2　证人证言：兼听则明，偏信则暗　/ 237

7.2.1　信息来源渠道：向浑水公司学调查　/ 238

7.2.2　网络信息调查渠道　/ 245

7.2.3　信息的处理　/ 248

7.3　书面材料：口说无凭，立字为据　/ 249

7.3.1　调查信息纸质化技术　/ 250

7.3.2　养成眼见为实的调查习惯　/ 251

7.3.3　财产证明　/ 252

7.3.4　征信报告分析　/ 253

7.3.5　经营凭证　/ 255

7.3.6　假印章的识别　/ 258

7.4　现场考察：耳听为虚，眼见为实　/ 259

7.4.1　现场考察的流程　/ 260

7.4.2　现场考察的内容　/ 263

7.4.3　现场造假的情形　/ 268

7.5　调查信息分析　/ 270

7.5.1　信贷情报分析的方法　/ 271

7.5.2　信贷分析中的认知误区　/ 276

7.5.3　事后复盘　/ 280

附　录　信贷调查实用问题大全　/ 282

附录A　小额贷款交叉询问问题大全（贷款20万元以下）　/ 282

附录B　信贷调查手册（贷款20万元以上）　/ 285

参考文献　/ 307